Heb je verschillende types van klanten die je een verschillende vragenlijst wil sturen, zonder dit één per één te moeten verwerken?

Dat kan voortaan via onze vragenlijst! Lees hieronder hoe je dit voor elkaar krijgt.

‍

1. Creëer een sjabloon: ‍

Ga naar instellingen bij de personenbelasting en selecteer vervolgens 'Sjabloon toevoegen'

‍

2.: Sjabloongegevens aanpassen:

Je kan ieder type sjabloon zelf een naam geven en aanduiden welke vragen je er al dan niet in wil opnemen.

3. Selecteer de aangiftes waarvoor je het sjabloon wil toepassen


Je kan het sjabloon toewijzen aan één of meerdere dossiers (via bulk acties).

‍

‍

‍

We zijn blij de lancering te mogen aankondigen van Fintrax PB, de alles-in-één workflow voor personenbelasting in de cloud.

De verwerking in de cloud geeft de mogelijkheid om efficiënter te werken en het reviewen van dossiers binnen het kantoor wordt ook sterk vereenvoudigd. Hierdoor kan er sneller en met minder fouten gewerkt worden.

De module bevat vijf overzichtelijke stappen:

1. Data verzamelen: (ToW, MyMinfin, andere Silverfin dossiers, …)Met één eenvoudige koppeling worden alle gegevens van ToW en MyMinfin direct ingeladen in het dossier. Manueel overtypen van gegevens is maar zonde van de tijd, toch?

2. Werkdossier: Dit is de centrale werkplek van de module. Alle gegevens van het dossier kunnen hier aangevuld of via een eenvoudige vragenlijst verzameld worden.

3. Aangifte: Dit is het ‘officiële overzicht’ zodat er steeds met volledige gegevens kan gewerkt worden. Inloggen op ToW is niet meer nodig, alles staat meteen in Silverfin. Naast de volledige aangifte is er ook een samenvatting beschikbaar en vergelijking met vorig jaar.

4. Berekenen: De volledige belastingberekening gebeurt in realtime en is steeds raadpleegbaar in het dossier. Bovendien is er een vergelijking met vorig jaar waardoor verschillen vlot verklaard worden.

5. Indienen: Dossiers kunnen individueel voorbereid worden en eens alles gereviewed is kunnen aangiftes in bulk ingediend worden, rechtstreeks vanuit Silverfin. De ontvangstbevestiging ontvang je natuurlijk rechtstreeks in Silverfin. Om de kracht van deze module meteen te ontdekken, kan je hier een dossier aanvragen.

Heb je een andere vraag, opmerking, verzoek of droom? Je kan Fintrax steeds contacteren op support@fintrax.io

‍